Vallourec-L'AG valide le lancement de l'augmentation de capital

mercredi 6 avril 2016 12h53
 

PARIS, 6 avril (Reuters) - L'assemblée générale des actionnaires de Vallourec a validé mercredi le projet d'augmentation de capital du spécialiste français des tubes sans soudure en acier d'un milliard d'euros, dont les modalités et le calendrier doivent encore être précisés.

L'opération sera composée d'une émission d'obligations remboursables en actions réservées à Bpifrance Participation et Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (NSSMC) et d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires.

Le groupe a précisé mardi que son émission d'obligations atteindrait environ 515 millions d'euros et que l'augmentation de capital s'élèverait à quelque 485 millions, dont 57 millions doivent être souscrits par Bpifrance et NSSMC.

Bpifrance et NSSMC détiennent respectivement 10,32% et 1,45% du capital de Vallourec et visent un niveau de 15% chacun à l'issue de la levée de fonds.

Vallourec, plombé par des marchés pétroliers et gaziers atones en raison de la chute des cours du brut, a par ailleurs confirmé mardi ses objectifs financiers pour 2016 et pour 2020 en dépit d'une chute de ses revenus sur les trois premiers mois de l'année. (Benjamin Mallet, édité par Matthieu Protard)