Vallourec-Nouvelle ligne de crédit de 450 mlns d'euros

mercredi 30 mars 2016 08h22
 

PARIS, 30 mars (Reuters) - Vallourec a annoncé mercredi avoir conclu des accords portant sur une nouvelle ligne de crédit de 450 millions d'euros et l'extension d'une ligne de crédit de 80 millions de dollars, ainsi que l'élargissement du syndicat bancaire pour conduire son augmentation de capital.

Le spécialiste français des tubes sans soudure en acier a précisé dans un communiqué que la ligne de crédit renouvelable supplémentaire de 450 millions d'euros, d'échéance février 2020, était conditionnée au respect du maintien de son ratio d'endettement sur capitaux propres consolidés à un niveau n'excédant pas 75%.

Elle sera en outre disponible sous réserve de la réalisation de son projet d'augmentation de capital dans le cadre de sa levée de fonds globale annoncée d'un milliard d'euros environ.

Vallourec a annoncé le 1er février un projet d'augmentation de capital d'un milliard d'euros à laquelle participeront Bpifrance et le japonais Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (NSSMC) 5401.T, qui détiendront chacun à son issue 15% du capital.

Dans le cadre de cette opération, le groupe a annoncé mercredi avoir mandaté Banco Santander, BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, J.P. Morgan et Natixis, qui rejoignent Goldman Sachs International et Société Générale Corporate & Investment Banking en qualité de coordinateurs globaux et teneurs de livres associés.

Vallourec a également mandaté Nomura International en qualité de teneur de livre associé dans le cadre de cette offre.

Le communiqué :

bit.ly/21SLoj5 (Benjamin Mallet, édité par Jean-Michel Bélot)