Soitec projette 2 augmentations de capital pour 130 à 180 mlns

mercredi 10 février 2016 09h19
 

PARIS, 10 février (Reuters) - Soitec a annoncé mercredi projeter deux augmentations de capital successives pour un montant total compris entre 130 et 180 millions d'euros, avec le soutien de CEA Investissement, NSIG et Bpifrance.

Le spécialiste des matériaux semi-conducteurs innovants précise dans un communiqué que cette opération permettra de financer ses investissements pour la production de FD-SOI et de renforcer son bilan grâce au remboursement de ses emprunts à échéance mai 2016 et au rachat de ses Océanes 2018.

Une première augmentation de capital d'un montant de 76,5 millions d'euros se fera à un prix de 0,55 euro par action, suivie d'une deuxième lancée ultérieurement pour 53,5 à 103,5 millions d'euros avec maintien du droit préférentiel de souscription.

Le montant final de l'opération avec maintien du droit de souscription sera determiné en fonction des opportunités de rachat d'Océanes 2018 dans des conditions attractives du point de vue des actionnaires.

A l'issue de cette opération, CEA Investissement, National Silicon Industry Group ("NSIG") et Bpifrance Participations détiendraient chacun 14,5% du capital de la société.

CEAI disposerait d'une option lui permettant de porter par la suite sa participation à 15%.

L'action Soitec gagne 2,04% à 0,5 euro après ces annonces.

Le communiqué:   Suite...