CGG lance une augmentation de capital de 350 millions

mercredi 13 janvier 2016 07h47
 

PARIS, 13 janvier (Reuters) - CGG a annoncé mercredi le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant d'environ 350 millions d'euros dans le cadre de son plan de transformation.

"L'augmentation de capital de la Société a pour objet de renforcer ses fonds propres et d'améliorer sa liquidité, dans le cadre du financement de son Plan de Transformation", explique le spécialiste des services et équipements géophysiques dans un communiqué.

Le prix de souscription est fixé à 0,66 euro par action à raison de trois actions nouvelles pour une action existante. Il fait apparaître une décote de 71,55% par rapport au cours de clôture de l'action CGG du 11 janvier 2016 (2,32 euros).

La période de souscription des actions nouvelles sera ouverte du 14 au 27 janvier 2016.

Bpifrance, qui détient 7,04% du capital, et IFP Energies Nouvelles, qui contrôle 3,58%, se sont engagés à souscrire ensemble à l'opération à hauteur de la totalité des droits que le concert détient, soit 10,62% du capital.

L'offre est garantie en totalité par un syndicat bancaire dirigé par BNP Paribas et Credit Suisse en qualité de coordinateurs globaux, chefs de file et teneurs de livre associés.

Voir aussi :

Le communiqué :

bit.ly/1ZZzpBk

LEAD 1-CGG-Dette en légère baisse, augmentation de capital approuvée  (Gwénaëlle Barzic, édité par Wilfrid Exbrayat)