Safran émet des Oceane pour environ 650 mlns d'euros

mardi 5 janvier 2016 09h53
 

PARIS, 5 janvier (Reuters) - Safran a annoncé mardi le lancement d'une émission d'Oceane (obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes) à échéance 31 décembre 2020, par placement privé, d'un montant nominal d'environ 650 millions d'euros.

Le produit net de l'émission sera utilisé pour les besoins généraux de la société, a précisé dans un communiqué l'équipementier spécialisé dans l'aérospatiale, la défense et la sécurité.

Les obligations ne porteront pas intérêt et seront offertes avec un prix d'émission compris entre 101,75% et 105,00% du pair, correspondant à un taux de rendement actuariel brut compris entre -0,35% et -0,97%.

La valeur nominale unitaire des obligations fera apparaître une prime comprise entre 40% et 50% par rapport au cours de référence de l'action Safran sur le marché réglementé d'Euronext Paris.

La fixation des modalités définitives est attendue ce mardi et le règlement-livraison est prévu le 8 janvier. (Benjamin Mallet, édité par Dominique Rodriguez)