AccorHotels acquiert FRHI Holdings pour environ 2,6 mds

mercredi 9 décembre 2015 17h51
 

PARIS, 9 décembre (Reuters) - AccorHotels a annoncé mercredi l'acquisition du groupe hôtelier FRHI Holdings, propriétaire des enseignes de luxe Fairmont et Raffles pour un montant global de l'ordre de 2,6 milliards d'euros.

"Cette acquisition confère à AccorHotels un leadership fort et mondial dans l'hôtellerie de Luxe, un segment essentiel en termes de rayonnement international, de potentiel de développement et de rentabilité, pour une création de valeur sur le long terme", indique le groupe dans un communiqué.

L'opération, qui apporte au français quelque 155 hôtels et resorts, dont 40 en développement, sera financée par une augmentation de capital réservée de 46,7 millions de titres Accor (soit environ 1,8 milliard d'euros au cours actuel) et par le paiement en numéraire de 840 millions de dollars (768 millions d'euros).

Les propriétaires de FRHI, Qatar Investment Authority (QIA) et le Kingdom Holding Company of Saudi Arabia (KHC) deviendront actionnaires d'AccorHotels avec respectivement 10,5% et 5,8% du capital du groupe.

L'opération sera relutive sur le bénéfice net par action dès la deuxième année et devrait dégager 65 millions d'euros de synergies de revenus et de coûts à moyen terme. (Pascale Denis, avec Matthieu Protard, édité par Jean-Michel Bélot)