Deezer-IPO lancée dans la fourchette de 36,40-49,24 euros/action

jeudi 15 octobre 2015 08h18
 

15 octobre (Reuters) - Deezer a annoncé jeudi le lancement de son introduction en Bourse sur le marché réglementé d'Euronext Paris aux conditions suivantes :

* Fourchette indicative du prix de l'offre applicable à l'offre à prix ouvert et au placement global entre 36,40 euros et 49,24 euros par action.

* Taille initiale de l'offre : 300 millions d'euros, soit 8.241.758 actions nouvelles (sur la base de la borne inférieure de la fourchette indicative du prix de l'offre).

* Option de surallocation portant sur la cession d'actions existantes par DC Music Sàrl, Idinvest Partners, CM-CIC Capital Privé, M. Daniel Marhely, M. Thomas Erhel et M. Xavier Niel (les « Actionnaires Cédants »), représentant un maximum de 15% de la taille initiale de l'offre, soit un maximum de 1.236.264 actions (sur la base de la borne inférieure de la fourchette indicative de prix de l'offre). * Clôture de l'offre à prix ouvert prévue le 26 octobre 2015 * Cloture du placement global prévue le 27 octobre * Fixation du prix de l'offre prévue le 27 octobre 2015. (Reporting by Noëlle Mennella)