GDF Suez cible jusqu'à 20 milliards de dollars d'acquisitions

lundi 20 janvier 2014 22h16
 

par Sophie Sassard et Anjuli Davies

LONDRES (Reuters) - GDF Suez étudie la possibilité de réaliser entre 10 et 20 milliards de dollars d'acquisitions hors d'Europe, ont déclaré à Reuters des sources bancaires et industrielles selon lesquelles le groupe a approché en vain le pétrolier canadien Talisman Energy.

Les conseils financiers de la société ont passé en revue un certain nombre de dossiers de taille conséquente, parmi lesquels celui de l'électricien américain AES, selon deux sources directement au fait du dossier, alors que son PDG, Gérard Mestrallet, aurait pour ambition de réaliser une opération structurante avant sa retraite, en 2016.

Le rachat de Talisman dans le cadre d'une offre de 17 milliards de dollars (12,5 milliards d'euros) aurait permis à GDF de changer de dimension dans l'amont en renforçant sa présence dans des régions en croissance en Amérique du Sud et en Asie.

Mais les deux parties ne sont pas parvenues à s'entendre et la dernière tentative de GDF, sous la forme d'une offre écrite pour un rachat partiel début décembre, a été rejetée par le conseil d'administration de Talisman. Les deux groupes ne se sont pas reparlé depuis, ont dit les sources.

"GDF a offert un prix peu élevé pour les meilleurs actifs de Talisman donc il y avait peu de chances que ça marche", a dit l'une des sources.

"C'est mort", a dit une seconde source directement au fait des discussions.

GDF Suez, Talisman Energy et AES n'ont pas souhaité faire de commentaire.

L'américain AES est, lui, toujours dans le viseur de GDF en raison de sa présence dans des pays, comme la Colombie, où le français n'est pas présent, ont dit les sources.   Suite...

 
GDF Suez étudie la possibilité de réaliser entre 10 et 20 milliards de dollars d'acquisitions hors d'Europe, d'après des sources bancaires et industrielles selon lesquelles le groupe a approché en vain le pétrolier canadien Talisman Energy. /Photo prise le 1er août 2013/REUTERS/Benoît Tessier