Nestlé vend sa participation de 10% dans Givaudan

vendredi 6 décembre 2013 12h01
 

par Caroline Copley et Blaise Robinson

ZURICH/PARIS (Reuters) - Nestlé a mis en vente vendredi la totalité de sa participation de 10% dans Givaudan, l'un des principaux producteurs mondiaux de parfums et d'arômes, une cession qui s'inscrit dans la stratégie de recentrage industriel et financier du géant suisse des produits alimentaires.

Plusieurs sources de marché ont rapporté que la vente, confiée à Goldman Sachs dans le cadre d'une procédure de placement accéléré, serait réalisée dans une fourchette de prix de 1.150 à 1.170 francs suisses par action, soit jusqu'à 1,08 milliard de francs suisses (882 millions d'euros) au total.

Cette fourchette implique une décote de 5,3% à 7% sur le cours de clôture de Givaudan jeudi (1.236 francs). A 10h26 GMT, le titre Givaudan abandonnait 3,72% à 1.190 francs après un plus bas à 1.170.

Au même moment, Nestlé prenait 1,24% à 65,30 francs.

"Je pense que le cash sera utilisé pour des acquisitions ciblées et qu'il pourrait permettre de lancer un petit rachat d'actions, peut-être au cours des 18 prochains mois", a commenté Jon Cox, analyste de Kepler Cheuvreux.

Nestlé avait acquis sa participation dans Givaudan, l'un de ses grands fournisseurs, en 2002 lors de la vente à ce dernier de FIS, un fabricant d'ingrédients alimentaires, payée en numéraire et en actions pour un montant total de 750 millions de francs suisses.

L'opération visait alors à protéger Givaudan contre tout risque d'offre d'achat hostile. Depuis, le titre Givaudan a gagné plus de 150%.

"Nestlé était très satisfait de sa participation mais juge le moment approprié pour vendre", a dit le groupe suisse dans un communiqué.   Suite...

 
Nestlé a lancé le processus de vente de la totalité de sa participation de 10% dans Givaudan, l'un des principaux producteurs mondiaux de parfums et d'arômes, des titres valorisés 1,145 milliard de francs suisses (934 millions d'euros). /Photo prise le 17 octobre 2013/REUTERS/Denis Balibouse