Les batteries Bolloré valorisées jusqu'à 418 millions d'euros

jeudi 17 octobre 2013 18h53
 

par Matthieu Protard et Gilles Guillaume

PARIS (Reuters) - Bolloré a annoncé jeudi avoir retenu une fourchette de prix indicative comprise entre 12 et 14,50 euros par action pour la mise en Bourse de son pôle batteries électriques Blue Solutions, qui valorise celui-ci entre 346 et 418 millions d'euros.

Le groupe diversifié a lancé à mi-septembre l'introduction en Bourse de Blue Solutions sur la Bourse NYSE Euronext en vue d'accélérer le développement de cette activité et de capitaliser sur le succès de son service de voitures en libre-service Autolib.

L'introduction, prévue le 30 octobre, porte sur 10% du capital de Blue Solutions, qui fabrique les batteries d'Autolib, et se traduira par la mise sur le marché de 2,88 millions d'actions. Elle prévoit également une option de surallocation pour un maximum de 288.382 actions.

Le prix définitif des actions de la filiale sera fixé le 29 octobre.

L'opération, qui doit permettre d'accroître la visibilité de Blue Solutions auprès des investisseurs internationaux, est destinée surtout aux investisseurs institutionnels dans le cadre d'un placement privé international, mais s'adressera aussi aux particuliers via une offre à prix ouvert portant au moins sur 10% du nombre du nombre d'actions offertes.

"Cet investissement repose sur une technologie (...) c'est donc plus compliqué que dans la logistique où il n'y a pas tellement d'innovations majeures qui font qu'un concurrent peut arriver brutalement avec une formule qui rend obsolète l'ensemble de vos productions", a commenté Vincent Bolloré, PDG du groupe familial, au cours d'une conférence de presse.

"La clientèle visée est plutôt une clientèle d'investisseurs avertis", a-t-il ajouté.

BLUECAR, BLUEBUS, BLUEBOAT ET BLUEHOUSE   Suite...

 
Vincent Bolloré, PDG du groupe éponyme. Le groupe diversifié a retenu une fourchette de prix indicative comprise entre 12 et 14,50 euros par action dans le cadre de la mise en Bourse de son pôle batteries électriques Blue Solutions prévue le 30 octobre, ce qui valorise cette filiale entre 346 millions et 418 millions d'euros. /Photo prise le 17 octobre 2013/REUTERS/Charles Platiau