Trois banques mandatées en vue d'une entrée en Bourse d'Euronext

mercredi 21 août 2013 20h22
 

par Sophie Sassard et Anjuli Davies

LONDRES (Reuters) - InterContinentalExchange (ICE) a mandaté trois banques pour préparer une introduction en Bourse d'Euronext une fois finalisé son rachat de NYSE Euronext, a-t-on appris de trois sources proches du dossier.

ABN Amro ainsi que Société générale et JP Morgan, les conseils existants de la fusion entre ICE et NYSE Euronext, seront coordinateurs de l'IPO d'Euronext, qui est l'opérateur entre autres des Bourses de Paris, Bruxelles, Amsterdam et Lisbonne, ont ajouté les sources.

ICE a décidé d'introduire Euronext en Bourse lorsqu'il a scellé l'an dernier sa fusion avec NYSE Euronext, à la fois pour financer la transaction, pour amadouer les régulateurs en Europe et pour conserver un profil américain à la future entité, a dit une des sources.

ICE conservera cependant le Liffe, le deuxième marché européen des dérivés apporté par NYSE Euronext lors du mariage.

La valeur d'Euronext est estimée à 1,5 milliard d'euros, ont indiqué les sources, et l'opération est prévue pour le deuxième trimestre 2014.

L'opérateur américain a l'intention de mettre en Bourse à Paris la moitié environ du capital d'Euronext et d'en garder environ 30%, a précisé une des sources. Une cotation secondaire à Amsterdam est aussi examinée.

"UNE BELLE OFFRE"

Même si une IPO reste la voie la plus probable, Euronext pourrait aussi être rapproché en tout ou partie de certains de ses concurrents européens, ont déclaré deux des sources, citant l'opérateur allemand Deutsche Börse ou les Bourses russe, polonaise et autrichienne.   Suite...

 
InterContinentalExchange (ICE) a mandaté trois banques pour préparer une introduction en Bourse d'Euronext une fois finalisé son rachat de NYSE Euronext, selon trois sources proches du dossier. /Photo d'archives/REUTERS/Andrew Kelly