9 juillet 2013 / 10:04 / il y a 4 ans

Madrid teste les marchés avec un emprunt à 15 ans

L'Espagne teste mardi l'intérêt des investisseurs pour sa dette en proposant des emprunts à 15 ans avec un spread à 280 points de base au dessus de la courbe des swaps, a-t-on appris auprès d'une des banques chargées d'organiser l'opération. L'opération a réuni 6 milliards d'euros d'ordre et les premiers prix consentis font ressortir un rendement autour de 5,2%. /Photo d'archives/Sergio Perez

LONDRES (Reuters) - L'Espagne teste mardi l'intérêt des investisseurs pour sa dette en proposant des emprunts à 15 ans avec un spread à 280 points de base au dessus de la courbe des swaps, a-t-on appris auprès d'une des banques chargées d'organiser l'opération.

La mise à prix est effectuée par l'entremise de BBVA, BNP Paribas, Caixabank, Crédit Agricole et Société Générale.

L'opération a réuni 6 milliards d'euros d'ordre et les premiers prix consentis font ressortir un rendement autour de 5,2%. Il sera connu dans le courant de la journée.

Madrid a déjà émis 7 milliards d'euros à dix ans cette année et 2 milliards de dollars à cinq ans, mais cette nouvelle échéance sera la plus longue mise sur le marché depuis mars 2011.

Depuis le début du mois de mai, les rendements espagnols à 10 ans ont progressé de 60 points de base, en raison notamment de la crainte des investisseurs de voir la Réserve fédérale américaine amorcer une stratégie de sortie de crise qui a incité les marchés à plus de prudence.

"Le projet est d'essayer d'offrir aux investisseurs un coupon conforme au marché et de lever un minimum de 3 milliards d'euros", a expliqué un gestionnaire proche de l'opération.

La titre aura une échéance au 31 octobre 2028.

John Geddie pour IFR, Nicolas Delame pour le service français, édité par Véronique Tison

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