Macquarie va lancer une OPA amicale sur Theolia

lundi 8 juillet 2013 12h15
 

PARIS (Reuters) - Un fonds détenu par l'australien Macquarie a déposé lundi un projet d'OPA amicale sur Theolia de 335 millions d'euros afin de permettre au producteur d'électricité d'origine éolienne de poursuivre son plan de développement.

L'OPA, recommandée par le conseil d'administration de Theolia, a été déposée par Meif4 Ax Holdings SAS, une société représentant un total de 2,75 milliards d'euros d'actifs diversifiés en infrastructures.

L'offre sur les actions de Theolia s'établit à 1,70 euro par action, soit un total de 110 millions qui fait ressortir une prime de 51,8% sur le cours de vendredi (1,12 euro, soit une capitalisation de 72,68 millions) et de 40,8% sur la moyenne des cours sur un mois.

La composante de l'offre portant sur les obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (Oceanes), au prix unitaire de 15,29 euros, fait pour sa part ressortir une prime de 49,0% sur un mois.

Le projet de Macquarie vise à doter Theolia d'un actionnaire de contrôle de long terme afin qu'elle puisse anticiper l'échéance de remboursement de son emprunt obligataire du 1er janvier 2015 et poursuivre son développement, indiquent les deux groupes dans un communiqué commun.

"Quand nos moyens financiers seront disponibles non pas seulement pour rembourser des dettes mais également pour financer sans aucune contrainte notre développement rentable, nous aurons la possibilité de l'accélérer significativement avec un actionnaire comme Macquarie", a déclaré à Reuters le directeur général du groupe français, Fady Khallouf.

"Comme la croissance de Theolia se fait pratiquement à coûts constants (...), notre marge opérationnelle va être multipliée et non seulement nous pourrons être à l'équilibre mais nous pourrons commencer à devenir profitables", a ajouté le patron de Theolia, qui restera en poste.

OFFRE PRÉVUE DE FIN JUILLET A FIN AOÛT

Les nouveaux projets qui vont être lancés par Theolia commenceront à produire du chiffre d'affaires et de la marge opérationnelle d'ici 18 à 24 mois, a-t-il également dit.   Suite...

 
Un fonds détenu par l'australien Macquarie a déposé un projet d'OPA amicale sur Theolia de 335 millions d'euros afin de permettre au producteur d'électricité d'origine éolienne de poursuivre son plan de développement. /Photo d'archives/REUTERS/Vincent Kessler