OPA à 7,5 milliards d'euros de JAB sur D.E. Master Blenders

vendredi 12 avril 2013 13h45
 

AMSTERDAM (Reuters) - Un groupe emmené par la société d'investissement allemande Joh A Benckiser (JAB) a lancé une OPA sur D.E Master Blenders 1753, la firme néerlandaise propriétaire des cafés Douwe Egberts, Senseo et Maison du Café, afin de renforcer sa position sur le marché des boissons chaudes.

L'offre en numéraire de 12,50 euros par action valorise Master Blenders 7,5 milliards d'euros, a précisé celui-ci vendredi dans un communiqué.

JAB, holding d'investissement de la famille Reimann, notamment propriétaire des cosmétiques Coty, se bâtit un portefeuille dans le café et le thé avec l'ambition de créer un empire mondial du café capable de rivaliser avec les leaders Nestlé et Mondelez International.

Il a racheté Caribou Coffee en décembre pour 340 millions de dollars, après avoir acquis Peet's Coffee & Tea en juillet pour un milliard de dollars environ, tandis que D.E Master Blenders pour sa part est bien implanté en Europe.

Le 28 mars, D.E Master Blenders avait annoncé être en négociations avec JAB -déjà son principal actionnaire avec plus de 15% du capital- au sujet d'une offre d'achat de 12,75 euros.

Cette offre à 12,5 euros représente une prime de 36% par rapport au cours moyen de clôture de D.E Master Blenders durant une période de trois mois prenant fin le 27 mars, lorsque l'offre initiale a été rendue publique.

D.E Master Blenders n'a pas souhaité expliquer les raisons pour lesquelles le prix initial a été revu à la baisse. Le directeur général de D.E Master Blenders Jan Bennink, qui démissionnera à l'issu de cette prise de contrôle, a précisé vendredi que le groupe n'avait pas entamé de négociations avec d'autres acquéreurs potentiels.

PÉRIODE DIFFICILE

Les probabilités d'offres concurrentes sont minces, estiment de fait les analystes Pascale Weber et Jan-Willem Billiet de KBC Securities.   Suite...

 
Dans un café Douwe Egberts à Amsterdam. Un groupe emmené par la société d'investissement allemande Joh A Benckiser (JAB) a lancé une OPA sur D.E Master Blenders 1753, la firme néerlandaise propriétaire des cafés Douwe Egberts, Senseo et Maison du Café, afin de renforcer sa position sur le marché des boissons chaudes. /Photo prise le 12 avril 2013/REUTERS/Toussaint Kluiters/United Photos