Commerzbank prépare une augmentation de capital

mardi 12 mars 2013 19h14
 

FRANCFORT (Reuters) - Commerzbank a entamé la recherche de banques conseil en vue d'une augmentation de capital, via un placement accéléré, qui pourrait représenter jusqu'à 10% de son capital actuel, a-t-on appris mardi de deux sources proches du dossier.

Une telle opération pourrait permettre à la deuxième banque allemande de lever 700 à 800 millions d'euros, avait auparavant rapporté Manager Magazin, citant des sources financières.

Parallèlement, la banque, qui a fait l'objet d'un plan de sauvetage pendant la crise de 2009, cherche aussi à renforcer ses fonds propres en cédant des actifs immobiliers, une activité gourmande en capital.

Les sociétés allemandes peuvent émettre de nouvelles actions pour un montant allant jusqu'à 10% du capital existant sans avoir à demander le feu vert de leurs actionnaires.

Le montant exact de cet appel au marché n'a pas encore été défini, a précisé Manager Magazin, qui ajoute qu'UBS et Deutsche Bank ont été approchées.

La taille exacte de l'opération dépendra notamment du cours de l'action, fait remarquer un trader. Le titre a perdu 3,12% à la Bourse de Francfort mardi à la suite de ces informations, terminant la journée à 1,3990 euro.

Commerzbank s'est refusé à tout commentaire. Ni Deutsche Bank, ni UBS, n'étaient immédiatement disponibles.

RENFORCER SON BILAN

Commerzbank, dont le ratio de fonds propres "core" était à 7,6% à fin 2012, a récemment annoncé qu'elle prendrait encore un ou deux ans pour atteindre l'objectif de fonds propres de 9% d'ici 2019 fixé par les autorités bancaires.   Suite...

 
Commerzbank a entamé la recherche de banques conseil en vue d'une augmentation de capital, via un placement accéléré, qui pourrait représenter jusqu'à 10% de son capital actuel, selon deux sources proches du dossier. Une telle opération pourrait permettre à la deuxième banque allemande de lever 700 à 800 millions d'euros. /Photo prise le 12 février 2013/REUTERS/Lisi Niesner RTR3DOID