March 7, 2013 / 9:23 AM / 4 years ago

LSE relève à 328 millions d'euros son offre sur LCH.Clearnet

2 MINUTES DE LECTURE

Le London Stock Exchange Group a soumis à LCH.Clearnet une offre revue à 328 millions d'euros pour acquérir une part majoritaire dans la chambre de compensation. /Photo d'archives/Luke MacGregor

LONDRES (Reuters) - Le London Stock Exchange Group a soumis à LCH.Clearnet une offre revue à 328 millions d'euros pour acquérir une part majoritaire dans la chambre de compensation.

Les termes de l'offre amicale prévoient que le LSE rachète jusqu'à 55,5% de LCH, en plus des 2,3% qu'il possède déjà, ce qui laisserait au moins 42,2% aux autres investisseurs.

Les investisseurs de LCH qui accepteront l'accord recevront 15 euros par action. L'offre valorise à 633 millions d'euros l'ensemble du capital émis en actions par le groupe.

LCH doit ensuite tenter de lever 320 millions d'euros de fonds propres auprès de sa nouvelle base d'actionnaires, pour se conformer aux injonctions des autorités de régulation qui demandent au groupe d'augmenter ses capitaux face à ses activités de trading.

Les deux parties ont reçu des lettres et des marques d'intentions non contraignantes en faveur de l'accord de la part d'actionnaires de référence de LCH qui représentent au total près de 73% du capital émis en titres par le groupe.

Nasdaq a de son côté annoncé qu'il augmenterait à 5% sa part dans LCH, à l'issue de la levée de capitaux, et que son directeur général Bob Greifeld en rejoindrait ensuite le conseil d'administration.

Sinead Cruise, Julien Dury pour le service français

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