KKR propose 3,7 milliards de dollars pour acheter Gardner Denver

vendredi 22 février 2013 08h30
 

NEW YORK (Reuters) - Le fonds de capital investissement KKR a lancé une offre d'achat sur le constructeur d'équipements industriels Gardner Denver, pour un montant de 3,7 milliards de dollars (2,8 milliards d'euros), ont rapporté jeudi soir deux sources proches du dossier.

KKR propose un montant de 75 dollars par action et serait le seul fonds a avoir obtenu le soutien des banques pour cette offre, expliquent les sources.

Les deux groupes n'ont pas souhaité commenter.

Gardner Denver a clôturé à 67,47 dollars jeudi, ce qui porte sa valeur de marché à 3,3 milliards de dollars.

En novembre, plusieurs fonds de capital investissement avaient soumis des offres de rachat, comprises entre 75 et 80 dollars par action, mais les candidats s'étaient ensuite montrés inquiets par les baisses de commandes mises à jour lors de l'examen des comptes.

Gardner Denver a lancé une procédure devant mener à son rachat fin 2012 après des mois de pression de la part de son actionnaire ValueAct Capital LLC, qui détient environ 5% du groupe.

Greg Roumeliotis, Constance De Cambiaire pour le service français, édité par Benoît Van Overstraeten