CASA cède 5,2% de Bankinter

jeudi 24 janvier 2013 20h01
 

PARIS (Reuters) - Crédit agricole S.A. a annoncé jeudi avoir lancé le processus de cession d'un bloc de 5,2% du capital de la banque espagnole Bankinter dont elle détient actuellement 15,1%.

Dans un communiqué, la banque française précise qu'elle ne détiendra plus qu'environ 9,9% du capital de Bankinter à l'issue de l'opération.

Le titre Bankinter a clôturé en baisse de 1,21% à 4,09 euros à la Bourse de Madrid jeudi. Il progresse de 30,2% depuis le 1er janvier après avoir perdu près de 34% en 2012.

Sur la base du cours de jeudi soir, le montant de la transaction est estimé à 119,84 millions d'euros.

CASA indique que cette cession, qui porte sur 29.300.000 actions, s'effectuera via un placement privé auprès d'investisseurs institutionnels dans le cadre d'une procédure de construction de livre d'ordres accéléré.

"Dans le cadre de cette opération de marché, CASA s'est engagée à l'égard des banques en charge du placement à conserver le solde de sa participation pendant une durée minimum de 180 jours calendaires, sous réserve de certaines exceptions", ajoute la banque.

Le placement sera assuré par Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (CIB) en tant que coordinateur global et teneur de livre et par Citigroup en qualité de teneur de livre.

Blandine Hénault et Matthias Blamont, édité par Pascale Denis

 
Crédit agricole S.A. a annoncé jeudi avoir lancé le processus de cession d'un bloc de 5,2% du capital de la banque espagnole Bankinter dont elle détient actuellement 15,1%. /Photo d'archives/REUTERS/Jean-Paul Pelissier