Reckitt veut ravir Schiff à Bayer pour 1,4 milliard de dollars

vendredi 16 novembre 2012 11h00
 

NEW YORK/LONDRES (Reuters) - Reckitt Benckiser a surenchéri jeudi soir sur l'offre de Bayer pour Schiff Nutrition International, en proposant 1,4 milliard dollars (1,01 milliard d'euros) pour le fabricant de vitamines américain, soit 200 millions de plus que le géant allemand de la pharmacie et de la chimie.

Cette contre-offre pourrait n'être qu'une étape dans la bataille pour Schiff, également connu pour ses compléments alimentaires et dont les produits - MegaRed pour le système cardio-vasculaire ou encore Move Free pour les articulations - sont attrayants pour des entreprises en quête de sources de croissance stables.

Reckitt Benckiser est surtout connu pour ses produits d'entretien avec des marques comme Air Wick ou Calgon, mais il est aussi présent dans la pharmacie et la parapharmacie avec Strepsils, Nurofen ou encore Scholl.

Dans des échanges d'après-Bourse à New York, l'action a bondi de près de 30%, à 44 dollars, dépassant le prix de l'offre de Reckitt, ce qui pourrait signifier que le marché anticipe une nouvelle surenchère.

Le groupe britannique propose 42 dollars par action Schiff, ce qui représente une prime de 23,5% par rapport au prix de 34 dollars annoncé fin octobre par Bayer.

"Quand Bayer a annoncé son offre - fruit d'un accord bilatéral et non pas d'un processus d'enchères public - nous savions que c'était un domaine d'activité qui nous intéressait", a dit à Reuters Rakesh Kapoor, directeur général de Reckitt Benckiser.

Le groupe britannique a précisé que l'acquisition de Schiff aurait un effet relutif immédiat sur son bénéfice par action ajusté.

Bayer s'est refusé à tout commentaire pour l'instant et personne n'était disponible chez Schiff dans l'immédiat.

Le groupe allemand peut prendre son temps avant de réagir à la contre-offre de Reckitt mais comme les analystes financiers avaient bien accueilli l'annonce du rachat de l'entreprise américaine, la direction sera vraisemblablement sous pression.   Suite...

 
<p>Produits Reckitt Benckiser. Le groupe britannique a surench&eacute;ri jeudi soir sur l'offre de Bayer pour Schiff Nutrition International, en proposant 1,4 milliard dollars (1,01 milliard d'euros) pour le fabricant de vitamines am&eacute;ricain, soit 200 millions de plus que le g&eacute;ant allemand de la pharmacie et de la chimie. /Photo d'archives/REUTERS/Luke MacGregor</p>