Faurecia émet pour 220 millions d'obligations Oceane 2018

lundi 10 septembre 2012 08h35
 

PARIS (Reuters) - Faurecia a annoncé lundi l'émission d'obligations Oceane à échéance au 1er janvier 2018 pour un montant initial d'environ 220 millions d'euros.

Ce montant pourra être porté à 250 millions d'euros dans le cas où l'option de surallocation de 13,64% prévue dans le cadre de l'émission serait souscrite dans sa totalité, précise l'équipementier automobile dans un communiqué.

"Cette émission permettra à Faurecia d'allonger la maturité moyenne de sa dette, de diversifier ses sources de financement, d'augmenter sa flexibilité financière et de renforcer ses ressources de liquidité à long terme à des conditions de coût satisfaisantes", déclare le groupe, détenu à 57,4% par PSA, dans son communiqué.

Le produit des obligations, qui sont assorties d'un taux nominal annuel compris entre 3,25% et 4,00%, servira à financer les besoins généraux de la société et notamment ses investissements industriels et les dépenses de recherche et développement, précise l'entreprise.

Gwénaëlle Barzic, édité par Benoît Van Overstraeten