ING pourrait fragmenter la vente de son assurance en Asie

mercredi 8 août 2012 12h22
 

AMSTERDAM (Reuters) - ING pourrait vendre en plusieurs fois son activité d'assurance en Asie, estimée autour de 7 milliards de dollars (5,65 milliards d'euros), afin d'en obtenir le meilleur prix et d'accélérer la mise en oeuvre de son programme de cessions d'actifs après un deuxième trimestre très en deçà des attentes.

Le groupe néerlandais de services financiers, qui publiait mercredi ses résultats trimestriels, a également fait savoir qu'il se préparait à coter en Bourse ses activités d'assurance en Europe et aux Etats-Unis.

ING, qui a bénéficié d'une aide publique de 10 milliards d'euros lors de la crise financière de 2008, doit céder des actifs pour rembourser l'Etat néerlandais et se conformer aux règles européennes de concurrence.

"Le processus de vente de nos activités d'assurance et de gestion de placements en Asie est en bonne voie", a déclaré le directeur général du groupe, Jan Hommen.

Selon une source proche de l'opération, l'assureur canadien Manulife et AIA, numéro trois du secteur en Asie, sont les derniers candidats en lice prêts à racheter l'intégralité des activités d'assurance d'ING en Asie, mais leurs offres ont été jugées insuffisantes.

L'issue la plus probable des discussions serait donc une fragmentation des actifs concernés en trois segments - Asie du Sud-Est, Corée du Sud, Japon - une stratégie qui pourrait faire grimper les recettes totales tirées de leur cession tout en accélérant le processus.

Si Jan Hommen s'est refusé à donner des précisions sur les candidats et sur le processus d'enchères, il a admis que ces actifs asiatiques seraient probablement vendus petit à petit.

"Vous verrez certaines activités partir plus vite que d'autres, des coentreprises prendre plus de temps (à être vendues)", a-t-il dit lors d'une conférence avec des analystes.

Vers 10h00 GMT, l'action ING reculait d'environ 1,5% à 5,67 euros, alors que l'indice sectoriel européen de l'assurance cédait 0,56%.   Suite...

 
<p>Le groupe n&eacute;erlandais de services financiers ING pourrait vendre en plusieurs fois son activit&eacute; d'assurance en Asie, afin d'en obtenir le meilleur prix et d'acc&eacute;l&eacute;rer la mise en oeuvre de son programme de cessions d'actifs apr&egrave;s un deuxi&egrave;me trimestre tr&egrave;s en de&ccedil;&agrave; des attentes. /Photo prise le 16 juillet 2012/REUTERS/Robin van Lonkhuijsen/United Photos</p>