19 mars 2012 / 10:23 / dans 6 ans

Ziggo élargit son entrée en Bourse pour répondre à la demande

AMSTERDAM (Reuters) - Le câblo-opérateur néerlandais Ziggo a augmenté le nombre de titres mis en vente à l‘occasion de son introduction en Bourse pour répondre à une forte demande de la part des investisseurs, ce qui pourrait porter le produit de l‘opération à 925 millions d‘euros.

Cette mise sur le marché serait ainsi la plus importante du genre réalisée en Europe depuis la mi-2011, lorsque la crise de la dette a conduit nombre d‘entreprises à suspendre leurs projets d‘entrée en Bourse.

Le groupe suisse DKSH Holding, spécialisé dans les services aux entreprises en Asie, dont la première cotation est prévue mardi, devrait avoir levé jusqu’à 900 millions de francs suisses (746 millions d‘euros).

Ziggo a déclaré lundi que les actionnaires mettant en vente une partie de son capital, parmi lesquels figurent les fonds de capital-investissement Cinven et Warburg Pincus, céderaient 50 millions de titres, soit 25% du capital, en cas d‘exercice de l‘option de surallocation de 15%.

Le projet initial portait sur 20% du capital au maximum mais l‘offre a été revue à la hausse en raison d‘une “importante demande” de titres, a expliqué Ziggo.

Le prix d‘introduction devrait être fixé dans le haut de la fourchette initiale de 16,50 à 18 euros, avait déclaré vendredi une source proche du dossier.

Les livres d‘ordres devraient être clos ce lundi, avec 24 heures d‘avance sur le calendrier prévu, et la première cotation sur Euronext Amsterdam est prévue mercredi, le 21 mars.

Roberta Cowan et Kyle MacLellan; Marc Angrand pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat

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