Atlantia lance une OPA de 16,34 milliards d'euros sur Abertis

lundi 15 mai 2017 10h43
 

par Francesca Landini

MILAN (Reuters) - Le groupe italien d'infrastructures Atlantia a annoncé lundi le lancement d'une offre en numéraire et en titres de 16,34 milliards d'euros sur son concurrent espagnol Abertis, qui devrait donner naissance au numéro un mondial des autoroutes avec des péages sur 14.095 km.

Le rachat d'Abertis, qui réalise un tiers de son bénéfice en France et dispose d'un réseau étendu en Amérique latine, permettrait à Atlantia de réaliser environ 60% de son bénéfice brut hors d'Italie bien avant l'échéance de 2020 qu'il s'est lui-même fixée.

Contrôlé par la famille Benetton, Atlantia cherche à réduire son exposition à l'Italie, pays en panne économique depuis plusieurs années où il réalise pour l'instant 75% de son bénéfice brut.

Abertis est pour sa part confronté à l'expiration prochaine de ses concessions autoroutières en Espagne.

La famille Benetton a négocié avant de lancer son offre avec la banque espagnole La Caixa, actionnaire majoritaire d'Abertis avec une participation de 22,3% détenue via Criteria Caixa, ont dit des sources.

"Nous pensons que nous avons atteint le but" de rendre cette offre amicale et attrayante pour les actionnaires et les équipes dirigeantes des deux groupes, dit Giovanni Castellucci, l'administrateur délégué d'Atlantia, cité dans un communiqué du groupe.

Atlantia précise qu'il propose 16,50 euros par action Abertis, ou à défaut 0,697 action Atlantia par action Abertis.

L'objectif de cette offre est de parvenir à au moins 50% du capital d'Abertis plus une action mais n'est pas de retirer le groupe espagnol de la cote, a dit Atlantia.   Suite...

 
Le groupe italien d'infrastructures Atlantia a annoncé lundi le lancement d'une offre en numéraire et en titres de 16,34 milliards d'euros sur son concurrent espagnol Abertis, qui devrait donner naissance au numéro un mondial des autoroutes avec des péages sur 14.095 km. /Photo d'archives/REUTERS/Sergio Perez