Steinhoff offre 863 millions d'euros pour ravir Darty à la Fnac

vendredi 18 mars 2016 18h38
 

PARIS/JOHANNESBOURG (Reuters) - Le groupe sud-africain Steinhoff International, maison-mère de Conforama, a annoncé vendredi le lancement d'une offre d'achat recommandée en numéraire sur Darty qui vise à constituer un poids lourd français de l'équipement de la maison.

Début mars, Steinhoff avait lancé une contre-offre informelle sur le distributeur d'électronique et d'électroménager, se proposant de racheter le groupe entièrement en numéraire, alors que Darty avait accepté une offre de la Fnac comportant une importante composante en actions.

Conforama se propose de racheter Darty au prix de 125 pence par action, soit 673 millions de livres sterling (863,65 millions d'euros) sur la base des données Thomson Reuters, une valorisation proche de celle de l'offre de la Fnac formulée en novembre.

"En conséquence de cette annonce, les administrateurs de Darty n’ont plus l’intention de recommander l’offre de Fnac et, à moins d’une offre plus favorable tant sur le plan financier qu’au regard de sa certitude d’exécution, Darty ne procèdera pas au 'Scheme of arrangement' envisagé par ladite offre", précise

Steinhoff dans un communiqué.

Un porte-parole de la Fnac n'a pas souhaité de faire de commentaire dans l'immédiat.

Ancienne filiale de Kering, Conforama peut compter sur la puissance financière de Steinhoff, capable de se lancer dans une opération en cash et de reprendre les quelque 200 millions d'euros de dettes de Darty.

A l'inverse, la Fnac, également issue du giron de Kering et mise en Bourse en juin 2013, même si elle est parvenue à se redresser et s'est désendettée, dispose de moyens financiers sont sans comparaison avec ceux du groupe sud-africain.

Ce dernier pèse quelques 20,0 milliards d'euros en Bourse alors que la capitalisation boursière de la Fnac ressort à 1,01 milliard et que l'enseigne poursuit une stratégie de strict contrôle de sa trésorerie et de sa dette dans des marchés qui restent difficiles.   Suite...

 
Steinhoff International, maison-mère de Conforama, annonce vendredi le lancement d'une offre d'achat recommandée en numéraire sur Darty qui vise à constituer un poids lourd français de l'équipement de la maison. Conforama se propose de racheter Darty au prix de 125 pence par action, soit 673 millions de livres sterling (863,65 millions d'euros), une valorisation proche de celle de l'offre de la Fnac formulée en novembre. /Photo prise le 1er mars 2016/REUTERS/Jacky Naegelen