Starwood a reçu une offre concurrente de celle de Marriott

lundi 14 mars 2016 17h37
 

(Reuters) - Starwood Hotels & Resorts Worldwide a annoncé lundi avoir reçu une offre de rachat non sollicitée de la part d'un consortium mené par le chinois Anbang Insurance Group qui le valorise à 12,84 milliards de dollars et pourrait faire capoter le projet de fusion avec Marriott International.

Le groupe hôtelier a cependant précisé que son conseil d'administration continuait de recommander un rachat par Marriott, une opération annoncée en novembre pour un montant de 12,18 milliards de dollars (11 milliards d'euros) en cash et en titres, qui devrait donner naissance à la plus grande chaîne hôtelière au monde, avec des enseignes prestigieuses telles que Sheraton, Ritz Carlton et Autograph Collection.

L'action Starwood gagne 7,4% à 75,64 dollars vers 16h15 GMT lundi à Wall Street et Marriott prend 2,8% à 70,82 dollars.

Un accord avec le consortium dirigé par Anbang devrait faire l'objet d'un examen sourcilleux de la part des autorités américaines, de plus en plus méfiantes à l'égard des rachats d'entreprises américaines par des entités chinoises.

Marriott se dit dans un communiqué déterminé à conclure le rachat de Starwood, qui l'a informé de cette approche.

Anbang, propriétaire du Waldorf Astoria à New York, va par ailleurs débourser environ 6,5 milliards de dollars pour racheter à Blackstone Strategic Hotels & Resorts, a déclaré samedi à Reuters une personne informée de ce projet.

"L'offre non contraignante d'Anbang place les actionnaires de Starwood dans la position délicate de choisir entre un tiens et deux tu l'auras", dit l'analyste de Nomura Securities, Harry Curtis, dans une note à ses clients.

Marriott pourrait légèrement améliorer son offre, actuellement à 72,08 dollars par titre, afin de remporter la bataille pour le contrôle de Starwood, selon lui.

L'offre à 76 dollars par action du consortium menée par Anbang, qui inclut aussi le rachat de J.C. Flowers et Primavera Capital, est supérieure à celle à 72,08 dollars de Marriott.   Suite...

 
Starwood Hotels & Resorts Worldwide, propriétaire entre autres de l'hôtel "W London", dit avoir reçu une offre de rachat non sollicitée de la part d'un consortium qui propose d'acquérir l'intégralité de son capital pour 76 dollars par action mais le conseil d'administration du groupe hôtelier continue de recommander une fusion avec Marriott International. /Photo d'archives/REUTERS/Toby Melville