Spie pourrait lever jusqu'à 1,2 milliard d'euros en Bourse

lundi 29 septembre 2014 12h18
 

par Matthieu Protard

PARIS (Reuters) - Spie a annoncé lundi les modalités de son introduction en Bourse, grâce à laquelle il pourrait lever jusqu'à 1,2 milliard d'euros début octobre, dont 525 millions d'euros par l'intermédiaire d'une augmentation de capital.

Le groupe d'ingénierie électrique a fixé pour son offre une fourchette indicative de prix comprise entre 15 et 18,30 euros par action. En cas d'exercice total de l'option de surallocation, la cession des actions existantes pourrait représenter un montant brut allant de 599 à 694 millions d'euros.

Lors d'une conférence téléphonique, Gauthier Louette, le PDG de la société, a indiqué que l'introduction en Bourse devrait permettre à l'entreprise d'atteindre une capitalisation boursière comprise entre 2,25 et 2,75 milliards d'euros.

Comme Spie l'avait déjà indiqué en juillet, l'augmentation de capital qui accompagnera cette mise sur le marché permettra de désendetter l'entreprise, dont la dette nette s'élevait à 1,464 milliard d'euros à la fin juin, soit 4,1 fois l'Ebitda (résultat avant intérêts, impôts, amortissements et provisions).

Gauthier Louette a précisé que l'objectif était de ramener la dette à 2,5 fois l'Ebitda à la fin de l'année.

A l'occasion d'une conférence de presse, le PDG de Spie a précisé que l'introduction en Bourse devrait permettre de mettre sur le marché entre 35% et 48% du capital de l'entreprise, et non pas entre 25% et 35% comme il l'avait indiqué par erreur plus tôt dans la matinée.

D'après le calendrier de l'IPO, l'offre à prix ouvert débute ce lundi pour se clôturer le 8 octobre. Le placement global débutera lundi également et se clôturera le 9 octobre.

La première cotation des actions Spie sur Euronext Paris est prévue le 10 octobre.   Suite...