6 juillet 2017 / 08:42 / il y a un mois

SoftBank veut lever entre 3 et 5 milliards de dollars via une émission d'obligations

Le conglomérat japonais SoftBank Group cherche à lever entre trois milliards et cinq milliards de dollars via une émission obligataire en dollars. /Photo prise le 6 avril 2017/Robert Pratta

HONG KONG (Reuters) - Le conglomérat japonais SoftBank Group cherche à lever entre trois milliards et cinq milliards de dollars (2,6-4,4 milliards d'euros) via une émission obligataire en dollars, a-t-on appris jeudi d'une source proche du dossier.

SoftBank a mandaté Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch et Deutsche Bank comme coordonnateurs de l'opération, a ajouté la source.

Un porte-parole de SoftBank a déclaré qu'une émission obligataire hybride était en préparation, sans plus de détails.

Le groupe japonais a annoncé en mai que le fonds technologique créé avec l'Arabie saoudite, baptisé Vision Fund, avait levé 93 milliards de dollars, ce qui en fait le plus gros fonds de capital-investissement au monde, afin d'investir dans la robotique et l'intelligence artificielle.

Fondé et dirigé par Masayoshi Son, Softbank a également racheté le concepteur britannique de puces ARM l'an dernier pour 32 milliards de dollars et s'est lancé depuis dans une série d'acquisitions, avec le rachat tout récemment de deux spécialistes de la robotique à Alphabet.

Peu de temps après l'annonce du rachat d'ARM, SoftBank avait déclaré envisager de vendre environ 9,8 milliards de dollars d'obligations hybrides au cours de l'exercice financier clos le 31 mars pour renforcer ses fonds propres et disposer de suffisamment de liquidités pour assurer sa croissance future.

Les obligations hybrides sont considérées comme des quasi-fonds propres par les agences de notation, permettant aux entreprises d'augmenter leur capital sans affecter leur note.

SoftBank, actuellement noté Ba1 par Moody's et BB+ par S&P, n'a pas dit ce qu'il entendait faire du produit de l'émission.

Kane Wu et Makiko Yamazaki à Tokyo, Claude Chendjou pour le service français, édité par Juliette Rouillon

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