June 8, 2017 / 3:52 PM / 2 months ago

Balyo: Prix de l'IPO fixé dans le haut de fourchette à 4,11 euros

2 MINUTES DE LECTURE

PARIS (Reuters) - Balyo, spécialiste de la robotisation des chariots de manutention de palettes, a fixé jeudi à 4,11 euros par action, dans le haut de la fourchette annoncée le 23 mai, le prix de son introduction en Bourse sur Euronext Paris après avoir vu son offre souscrite près de 7 fois.

Le groupe, qui transforme les chariots manuels en robots autonomes grâce à son système de géo-navigation, a réalisé comme prévu une levée de fonds de 40 millions d'euros qui lui serviront à financer son développement commercial, sa recherche & développement et des acquisitions.

Il précise dans un communiqué que le prix d’introduction retenu fait ressortir une capitalisation boursière de Balyo à 109 millions d'euros.

La fourchette indicative de prix était de 3,05 à 4,11 euros par action.

La société a levé 39,8 millions d'euros après exercice intégral de la clause d’extension, un montant susceptible d’être porté à 45,8 millions d'euros en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation.

Plus de 230 millions d'euros ont été demandés, soit un taux de sursouscription global de 6,7 fois.

Le début des négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris aura lieu le 9 juin sous la forme de promesses d’actions, le règlement livraison étant prévu le 12 juin.

L'opération prévoyait jusqu'à 12,4 millions d'euros d'engagements de souscription en numéraire du partenaire américain de Balyo, Hyster Yale, de Financière Arbevel et des actionnaires historiques Seventure PartNers, Bpifrance et 360 Capital Partners.

Balyo a réalisé un chiffre d'affaires de 5,2 millions d'euros en 2016, en progression de 79% par rapport à 2015, qu'il veut tripler cette année avec un objectif supérieur à 15 millions d'euros.

Dominique Rodriguez, édité par Jean-Michel Bélot

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