Clariant et Huntsman annoncent une fusion entre égaux

lundi 22 mai 2017 11h29
 

par Ludwig Burger, John Miller et Greg Roumeliotis

(Reuters) - Clariant et Huntsman ont annoncé lundi une fusion entre égaux en vue de créer une nouvelle entité dans la chimie spécialisée, dont la valorisation boursière dépassera les 14 milliards de dollars (12,5 milliards d'euros).

Les actionnaires de Clariant détiendront 52% de la nouvelle structure valorisée autour de 20 milliards de dollars, passif inclus, déclare le groupe chimique suisse dans un communiqué. Ceux d'Huntsman posséderont le solde.

Au terme de l'opération qui s'opèrera intégralement par échange de titres, la nouvelle entité, baptisée HuntsmanClariant, sera cotée à New York et à Zurich.

Le titre Clariant prend 9,25% à 22,8 francs vers 9h00 GMT à la Bourse de Zurich, affichant la plus forte hausse de l'indice des valeurs européennes Stoxx 600 qui avance de 0,18% au même moment.

Helvea Baader estime à plus de 50% la probabilité d'une contre-offre et ajoute que "sur la liste des éventuels candidats à une fusion avec Clariant, Huntsman ne figurait pas parmi les premiers d'entre eux, de notre point de vue".

Reuters avait rapporté en mars dernier que Clariant et Hunstman avaient mis un terme à leurs discussions de fusion entamées l'an dernier après un désaccord sur la direction de la nouvelle entité.

HUNTSMAN À LA TÊTE DE LA NOUVELLE ENTITÉ   Suite...

 
Le directeur général de Clariant, Hariolf Kottmann (à gauche), et son homologue de Huntsman, Peter Huntsman (à droite). Les deux sociétés ont annoncé lundi une fusion entre égaux en vue de créer une nouvelle entité dans la chimie spécialisée, dont la valorisation boursière dépassera les 14 milliards de dollars. /Photo prise le 22 mai 2017/REUTERS/Arnd Wiegmann