Assystem propose de prendre 5% de New Areva NP pour 125 millions d'euros

jeudi 11 mai 2017 08h45
 

PARIS (Reuters) - Assystem a annoncé jeudi une offre de 125 millions d'euros environ pour acquérir 5% du capital de New Areva NP, filiale d'Areva chargée notamment de la construction des réacteurs et des services à la base installée dont la cession à EDF est prévue pour le second semestre 2017.

Le groupe d'ingénierie a expliqué dans un communiqué qu'il entendait à travers cette opération accélérer le développement de sa division Energy & Infrastructure (E&I) "dans un contexte de croissance rapide des besoins en ingénierie nucléaire dans le monde".

Son offre s'inscrit aussi dans le cadre d'un accord plus large avec EDF "visant à consolider leur partenariat au service notamment des activités de maintien en condition opérationnelle du parc de réacteurs nucléaires civils en France et en Grande-Bretagne et ouvrant de nouvelles opportunités à Assystem pour sa participation aux projets de constructions neuves de la filière nucléaire française".

Selon un accord signé en novembre, EDF rachètera un maximum de 75% de New Areva NP sur la base d'une valorisation de 2,5 milliards d'euros, avec la possibilité de faire entrer des partenaires au capital de la société et de descendre ainsi 51% du capital.

Assystem également annoncé un protocole d'accord avec Ardian en vue de céder 60% de sa division de R&D externalisée Global Product Solutions (GPS) à la société d'investissement.

Le groupe a précisé que le produit net de l'opération s'élèverait pour lui à environ 400 millions d'euros et qu'il sera employé pour accélérer la croissance de sa division Energy & Infrastructure et pour financer une offre publique de rachat d'actions (OPRA).

L'OPRA portera sur un montant d'au moins 200 millions d'euros et sur un minimum de 25% du nombre d'actions Assystem en circulation.

(Benjamin Mallet, édité par)