Altice dépose un dossier en vue de son IPO aux Etats-Unis

mardi 11 avril 2017 18h34
 

PARIS/NEW YORK (Reuters) - Altice a déposé mardi un dossier auprès des autorités boursières américaines en vue de l'introduction en Bourse d'une participation dans sa filiale américaine avec l'ambition de lever entre un et deux milliards de dollars, selon une source au fait du dossier.

L'introduction en Bourse d'Altice USA, qui regroupe les câblo-opérateurs Cablevision et Suddenlink, doit permettre à la holding du milliardaire Patrick Drahi de trouver les moyens de financer de nouvelles acquisitions aux Etats-Unis dans un secteur en pleine recomposition.

Le groupe de câble, de télécoms et de médias a enregistré un document long de près de 400 pages auprès de la SEC (Securities and Exchange Commission) détaillant partiellement son projet d'introduction en Bourse.

"Le nombre d'actions qui seront proposées et la fourchette de prix de l'offre n'ont pas encore été déterminées", précise Altice dans un communiqué.

Le calendrier de l'opération reste également à fixer.

JPMorgan, Morgan Stanley, Citigroup et Goldman Sachs sont les banques coordinatrices de l'opération.

Altice, propriétaire de l'opérateur français SFR, s'est imposé comme le numéro quatre du câble aux Etats-Unis en rachetant Suddenlink en 2015 puis Cablevision l'année suivante pour un total de 26,8 milliards de dollars.

Altice USA, qui compte 4,9 millions de clients dans une vingtaine d'Etats américains, a dégagé l'an dernier un résultat d'exploitation ajusté de 3,07 milliards d'euros pour un chiffre d'affaires de 8,2 milliards d'euros.

L'opération doit également permettre aux autres actionnaires d'Altice USA, le groupe de capital-investissement BC Partners et le fonds de pension canadien CPPIB, de s'alléger au capital d'Altice USA.   Suite...

 
Altice a annoncé mardi avoir déposé un dossier auprès des autorités boursières américaines en vue de l'introduction en Bourse d'une participation dans sa filiale américaine. /Photo prirse le 21 mars 2017/REUTERS/Philippe Wojazer