7 mars 2017 / 09:36 / il y a 6 mois

Le fabricant de puces X-Fab veut lever 250 millions d'euros à Paris

La société de semi-conducteurs X-Fab Silicon Foundries a annoncé mardi son projet de lever 250 millions d'euros via une introduction en Bourse sur Euronext à Paris. /Photo d'archives/Benoit Tessier

(Reuters) - La société de semi-conducteurs X-Fab Silicon Foundries a annoncé mardi son projet de lever 250 millions d'euros via une introduction en Bourse sur Euronext à Paris.

La société, immatriculée en Belgique mais dont le siège est en Allemagne, entend utiliser le produit de cette opération pour financer des acquisitions et renforcer sa structure financière.

Dans le cadre de cette IPO, X-Fab émettra pour 250 millions d'euros d'actions nouvelles, des actions existantes devant également être apportées par des actionnaires minoritaires.

Le prix de l'offre n'a pas encore été arrêté mais elle pourrait valoriser l'entreprise à près de 650 millions d'euros sur la base de 100% du capital.

Xtrion, le principal actionnaire de X-Fab, qui détient actuellement 61,4% du capital et est contrôlé par les fondateurs de la société, n'apportera pas de titre à l'offre.

Cette introduction du Bourse, si elle aboutissait, serait probablement à ce jour la plus importante de l'année à Paris et l'une des plus grosses en Europe, selon les données Thomson Reuters.

X-Fab, dont le résultat opérationnel (Ebitda) est de l'ordre de 100 millions de dollars, dispose de six usines en Allemagne, Malaisie, Etats-Unis et en France, avec un total de 3.800 salariés.

Le groupe avait annoncé en septembre dernier reprendre les activités de la fonderie française Altis et de son site de fabrication de Corbeil-Essonnes.

BNP Paribas et HSBC sont chargés de la coordination du placement auquel Credit Suisse est associé (joint bookrunner) ainsi que Commerzbank et Oddo & Cie (co-lead managers).

Dasha Afanasieva, avec la contribution de Jean-Michel Bélot à Paris, édité par Véronique Tison

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