EDF lance son augmentation de capital de 4 milliards d'euros

mardi 7 mars 2017 13h38
 

PARIS (Reuters) - EDF a annoncé mardi le lancement de son augmentation de capital d'environ quatre milliards d'euros avec maintien du droit préférentiel de souscription, destinée à renforcer sa structure financière.

L'électricien public a précisé dans un communiqué que cet appel au marché serait réalisé sur la base de trois actions nouvelles pour 10 actions existantes, le prix unitaire de souscription étant fixé à 6,35 euros par action nouvelle.

L'Etat français - qui détient aujourd'hui 85,6% du capital d'EDF - a confirmé qu'il participerait à l'augmentation de capital à hauteur de 3 milliards d'euros, ce qui représente environ 75% de l'opération.

A 6,35 euros par action, le prix de souscription fait ressortir une décote de près de 34% par rapport au cours de clôture de l'action EDF de lundi (9,618 euros).

"Le produit de l'augmentation de capital servira principalement au financement des opérations de développement du groupe sur la période 2017-2020, en cohérence avec la stratégie CAP 2030, et d'une manière générale, à renforcer la flexibilité financière du groupe", a souligné EDF.

Les banques BNP Paribas, HSBC, JP Morgan et Société générale agissent comme coordinateurs globaux de cette opération, pour laquelle la période de souscription des actions nouvelles sera ouverte du 10 au 21 mars inclus.

Pénalisé par la baisse des prix de marché de l'électricité, fortement endetté et confronté à des lourds investissements dans le parc nucléaire français, EDF doit aussi financer le projet d'EPR britannique d'Hinkley Point ou encore le rachat de l'activité réacteurs d'Areva.

Son PDG, Jean-Bernard Lévy, a rappelé dans un entretien aux Echos que l'Etat s'était engagé à recevoir ses dividendes en titres pendant trois ans (au titre de 2015, 2016 et 2017), ce qui permettra à EDF, avec l'augmentation de capital, de renforcer ses fonds propres à hauteur de 8 milliards d'euros.

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Le PDG d'EDF, Jean-Bernard Levy. EDF a annoncé mardi le lancement de son augmentation de capital d'environ quatre milliards d'euros avec maintien du droit préférentiel de souscription, destinée à renforcer sa structure financière. /Photo prise le 14 février 2017/REUTERS/Charles Platiau