Deutsche Bank va augmenter son capital et modifier sa structure

lundi 6 mars 2017 07h04
 

par Arno Schütze

FRANCFORT (Reuters) - Deutsche Bank va procéder à une augmentation de capital, introduire en Bourse sa filiale de gestion d'actifs et revoir sa structure, la banque cherchant à se réinventer après avoir passé deux longues années à corriger ses erreurs du passé.

La première banque allemande a confirmé dimanche, à l'issue d'un conseil de surveillance, les intitiatives stratégiques déjà évoquées dans un communiqué publié vendredi soir.

Ces décisions marquent un retour en arrière par rapport à la stratégie annoncée il y a moins de deux ans, quand la banque a séparé sa banque d'investissement de ses activités de marchés, et représente la quatrième augmentation de capital depuis 2010.

"En ce qui concerne la stratégie, il est évident que nous avons changé d'avis", a dit dimanche le président du directoire, John Cryan, lors d'une conférence de presse téléphonique.

"Ces mesures rendront Deutsche Bank plus forte et nous remettront sur la voie d'une croissance durable", a-t-il ajouté.

Cette refonte fait suite à une perte nette de 1,4 milliard d'euros essuyée l'an dernier et vise à tirer un trait sur une longue série de scandales financiers, qui ont lui ont coûté au total 15 milliards d'euros de frais de litige depuis 2012.

La banque veut assainir son bilan et lever environ huit milliards d'euros de fonds propres via une émission de 687,5 millions d'actions nouvelles qui sera lancée le 21 mars. John Cryan, a précisé que les actions seront probablement proposées au prix de 11,65 euros, soit une décote de 39% par rapport au cours de clôture de vendredi à 19,14 euros.

De plus, Deutsche Bank a l'intention d'introduire en Bourse une part minoritaire du capital de sa branche de gestion d'actifs, qui comprend son activité phare DWS de gestion d'actifs pour les particuliers et dont la valeur a été estimée à environ huit milliards d'euros par les analystes.   Suite...

 
Deutsche Bank va procéder à une augmentation de capital, introduire en Bourse sa filiale de gestion d'actifs et revoir sa structure, la banque cherchant à se réinventer après avoir passé deux ans à régler ses erreurs du passé. /Photo prise le 31 janvier 2017/REUTERS/Kai Pfaffenbach