2 février 2017 / 06:33 / il y a 9 mois

UniCredit: L'appel au marché lancé avec une décote de 38%

MILAN (Reuters) - UniCredit a annoncé mercredi avoir fixé le prix de son augmentation de capital de 13 milliards d‘euros avec une décote de 38% sur le prix théorique hors droits de souscription.

UniCredit a annoncé mercredi avoir fixé le prix de son augmentation de capital de 13 milliards d'euros avec une décote de 38% sur le prix théorique hors droits de souscription. L'augmentation de capital doit servir à renforcer le bilan de groupe et à compenser de lourdes dépréciations et d'autres pertes tout en améliorant sa solvabilité. /Photo d'archives/REUTERS/Stefano Rellandini

Des sources avaient déclaré le mois dernier à Reuters que la première banque d‘Italie par l‘actif - et la seule classée d‘importance systémique - allait mettre en vente les actions nouvelles avec une décote de 30% à 40%.

L‘augmentation de capital doit servir à renforcer le bilan de groupe et à compenser de lourdes dépréciations et d‘autres pertes tout en améliorant sa solvabilité.

Le prix d‘émission est fixé à 8,09 euros sur la base de 13 nouvelles actions ordinaires pour cinq actions ordinaires ou actions d‘épargne détenues.

L‘offre, garantie par un syndicat bancaire, débutera lundi et sera close avant le 10 mars.

Le groupe a précisé que son projet d‘accélérer la réduction de ses créances douteuses via une cession à des véhicules gérés par Pimco et Fortress entrait en phase d‘exécution et qu‘il serait mené à bien avant la fin de l‘année.

Il a aussi confirmé son plan stratégique 2016-2019, qui prévoit un ratio de solvabilité CET1 de plus de 12,5% en 2019.

Lundi, il avait dit qu‘il n‘avait pas atteint l‘an dernier les objectifs que lui avait fixés la Banque centrale européenne (BCE), en ajoutant que l‘augmentation de capital lui permettrait de redresser la barre.

L‘exercice 2016 devrait se solder par une perte nette de 11,8 milliards d‘euros en raison de lourdes charges exceptionnelles.

A la Bourse de Milan, l‘action UniCredit a fini mercredi à 26,60 euros. Elle a perdu un peu plus de 3% depuis le 1er janvier.

Stephen Jewkes; Marc Angrand pour le service français

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