NN Group va racheter Delta Lloyd pour 2,5 milliards d'euros

vendredi 23 décembre 2016 12h29
 

par Toby Sterling

AMSTEDAM (Reuters) - NN Group, le premier assureur néerlandais par la capitalisation, a annoncé vendredi avoir relevé de 1,9% son offre sur son compatriote Delta Lloyd, obtenant le soutien du conseil de ce dernier avec sa proposition à quelque 2,5 milliards d'euros.

Delta Lloyd, qui avait rejeté début octobre une première offre à 5,30 euros par action, la jugeant alors insuffisante, a accepté la nouvelle offre qui valorise le groupe à 5,40 euros par action.

A la suite de cette annonce, le titre NN gagnait vers 10h55 GMT 3,39% à 32,63 euros, affichant la deuxième plus forte hausse du Stoxx 600 et faisant nettement mieux que l'indice regroupant les valeurs européennes de l'assurance (+0,17%).

En revanche, l'action Delta Lloyd perd 0,69% à 5,291 euros, ce qui ne l'empêche pas d'être en hausse de plus de 30% depuis le début de l'année contre +0,4% pour le titre NN sur la période et -5,7% pour l'indice sectoriel.

NN Group a déclaré que l'acquisition de Delta Lloyd consoliderait sa position de numéro un de l'assurance-vie aux Pays-Bas, qu'elle augmenterait de 60 milliards d'euros ses actifs sous gestion et qu'elle mènerait à des hausses "à deux chiffres" du dividende à partir de 2018.

Pour Delta Lloyd, la transaction intervient après deux années turbulentes, qui ont notamment vu le départ d'une équipe dirigeante à la suite d'un différend avec la banque centrale néerlandaise et deux augmentations de capital.

Malgré la hausse enregistrée par le titre Delta Lloyd à ce stade de 2016, il est repli de 50% par rapport à juillet 2015.

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