Une banque victime de la crise islandaise veut revenir en Bourse

jeudi 1 décembre 2016 13h25
 

par Dasha Afanasieva et Arno Schuetze

LONDRES (Reuters) - La banque islandaise Kaupthing cherche des banques pour coordonner l'introduction en Bourse (IPO) de sa filiale Arion, a-t-on appris jeudi de sources proches du dossier, l'établissement voulant croire à un regain d'appétit des investisseurs pour les actifs islandais huit ans après la crise financière.

Arion Bank, formé en 2009 à partir des actifs non-toxiques islandais de Kaupthing, qui est aujourd'hui une holding, pourrait être valorisé environ 1,5 milliard d'euros et être cotée à la fois à la fois à Stockholm et à Reykjavik, ont précisé les sources.

Les banques américaines d'investissement Citi et Morgan Stanley ont été mandatées cette année par Kaupthing pour la conseiller dans le travail préparatoire de l'IPO, ont ajouté les sources.

Une cotation réussie d'Arion pourrait marquer une étape supplémentaire vers la réhabilitation de l'Islande dans le système financier mondial, presque une décennie après l'effondrement de son secteur bancaire et le renflouement du pays par le Fonds monétaire international (FMI), alors une première en Europe de l'Ouest en près de 30 ans.

L'IPO sera également un test permettant de déterminer si les investisseurs sont prêts à être exposés à l'économie islandaise.

L'Islande a commencé à lever les mesures sur les contrôles de capitaux adoptées pendant la crise financière de 2008, qui l'ont coupée des marchés financiers internationaux. Le pays pourrait complètement supprimer ces contrôles l'an prochain, qui l'ont aidé à relever sa note de crédit et à stimuler sa monnaie.

Aucun commentaire n'a pu être obtenu auprès de Kaupthing et d'Arion. Citi et Morgan Stanley n'étaient pour leur part pas disponibles dans l'immédiat.

L'Islande avait reçu un prêt de 2,1 milliards de dollars (1,97 milliard d'euros) du FMI à la fin de 2008 et un autre de 2,5 milliards de dollars de ses voisins scandinaves, pour faire face à la montagne de dettes accumulées par les banques du pays cours de leurs années d'expansion à l'étranger.   Suite...

 
La banque islandaise Kaupthing cherche des banques pour coordonner l'introduction en Bourse (IPO) de sa filiale Arion, l'établissement voulant croire à un regain d'appétit des investisseurs pour les actifs islandais huit ans après la crise financière. /Photo d'archives/REUTERS/Bob Strong