Accord sur un plan de restructuration révisé pour SoLocal

jeudi 3 novembre 2016 15h39
 

par Matthieu Protard

PARIS (Reuters) - SoLocal Group a annoncé jeudi un accord avec ses principaux créanciers et actionnaires sur une nouvelle mouture de son plan de restructuration financière, dont la version précédente avait été rejetée en assemblée générale.

Le projet de plan révisé a été approuvé à l'unanimité par le conseil d'administration du groupe, par l’association RegroupementPPLocal regroupant des actionnaires qui s'étaient opposés au plan précédent, ainsi que par un groupe de créanciers représentant environ 37% de l’encours de la dette financière.

Dans le cadre des deux augmentations de capital d'ores et déjà prévues, la nouvelle version du plan prévoit notamment d'octroyer aux actionnaires existants trois actions gratuites pour deux détenues (contre une pour une dans le plan initial), précise dans un communiqué SoLocal, propriétaire de PagesJaunes.

Cette version prévoit aussi une réduction substantielle du nombre de bons de souscription d’actions souscrits par les créanciers, auxquels l'une des deux augmentations de capital est comme précédemment réservée.

Les créanciers avec lesquels un accord a été trouvé sont des fonds gérés ou conseillés par Paulson & Co, Monarch Alternative Capital (Europe) et Amber Capital UK Holdings.

Ce plan sera soumis à l'ensemble des créanciers le 30 novembre et aux actionnaires lors d’une assemblée générale extraordinaire prévue le 15 décembre.

L'objectif affiché est de réaliser les deux augmentations de capital au premier trimestre 2017.

"Nous restons vigilants mais nous sommes confiants sur le résultat des votes parce que ce plan, à la différence du plan précédent, a été aménagé pour recueillir le soutien à la fois de nos plus gros créanciers et de l’association RegroupementPPLocal", a déclaré le directeur général de SoLocal Jean-Pierre Remy, lors d'une conférence téléphonique.   Suite...