December 3, 2015 / 6:35 AM / in 2 years

Solvay lance son augmentation de capital pour acquérir Cytec

2 MINUTES DE LECTURE

Solvay annonce jeudi que l'augmentation de capital de 1,5 milliard d'euros prévue pour financer l'acquisition de Cytec Industries aux Etats-Unis se fera à un prix de souscription de 70,83 euros par action nouvelle. /Photo prise le 29 juillet 2015/François Lenoir

PARIS (Reuters) - Solvay a annoncé jeudi que l'augmentation de capital de 1,5 milliard d'euros prévue pour financer l'acquisition de Cytec Industries aux Etats-Unis se ferait à un prix de souscription de 70,83 euros par action nouvelle.

L'opération se fera avec un droit de préférence pour les actionnaires existants sur la base d'un ratio d'une action nouvelle pour 4 droits de préférence.

Les actionnaires existants de Solvay se verront accorder un droit de préférence par action existante détenue.

"Solvac, l'actionnaire de référence de Solvay, s'est engagé à exercer pleinement ses droits de préférence et à souscrire au nombre correspondant d'actions nouvelles, maintenant ainsi sa participation actuelle de 30,20% dans le capital de Solvay", a expliqué l'entreprise dans un communiqué.

La période de souscription de l'offre sur la base des droits de préférence ira du 4 décembre au 15 décembre 2015.

Les actionnaires du groupe belge de chimie ont approuvé en novembre l'augmentation de capital qui permettra le rachat de son concurrent américain pour 5,5 milliards de dollars.

Cette transaction vise à renforcer la présence de Solvay dans les composites légers, qui font l'objet d'une forte demande dans l'industrie aéronautique.

La clôture de l'acquisition de Cytec est prévue pour le 9 décembre.

Le directeur général de Solvay a indiqué lors d'une conférence téléphonique que d'autres opérations de même envergure n'étaient pas prévues à court terme.

"Soyons très clairs: je pense que sur le front des acquisitions, nous serons très concentrés sur les deux prochaines années sur l'intégration de Cytec. Il y aura peut-être un espace pour de petites acquisitions, mais la priorité sera sur l'intégration de Cytec", a dit Jean-Pierre Clamadieu.

Ce dernier a ajouté que son groupe pourrait aussi envisager la vente de certaines activités encore sous portefeuille mais qui ne sont plus stratégiques pour Solvay.

Julien Ponthus, édité par Matthieu Protard

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