Monte Paschi veut lever jusqu'à 2,5 milliards d'euros

mercredi 5 novembre 2014 21h54
 

par Silvia Aloisi et Sophie Sassard

MILAN/LONDRES (Reuters) - Le conseil d'administration de Banca Monte dei Paschi di Siena s'est prononcé mercredi en faveur d'une augmentation de capital allant jusqu'à 2,5 milliards d'euros, a fait savoir la troisième banque italienne.

Un accord préalable en ce sens a été conclu avec un consortium de banques d'investissement, précise Monte Paschi.

La banque italienne a neuf mois pour combler un déficit de fonds propres de 2,1 milliards d'euros révélé par les récents tests de résistance du secteur bancaire de la zone euro supervisés par la Banque centrale européenne (BCE).

En optant pour une augmentation de capital supérieure à 2,1 milliards d'euros, Monte Paschi espère rembourser plus rapidement 1,1 milliard d'euros d'aides publiques, ce qui la placerait en meilleure position pour un éventuel rachat.

Le projet de recapitalisation doit être présenté à la BCE d'ici au 10 novembre. Sous réserve d'approbation par les autorités européennes, l'augmentation de capital, dont le montant précis doit encore être déterminé, pourrait intervenir début 2015.

Cette nouvelle augmentation de capital serait la quatrième depuis 2008 pour l'établissement, qui a encore levé cinq milliards d'euros en juin pour renforcer son bilan et rembourser des aides reçues de l'Etat italien.

Monte Paschi a choisi Goldman Sachs et Mediobanca pour superviser cette opération, lesquelles viendront rejoindre Citi et UBS qui sont les co-chefs de file, ont précisé des sources proches du dossier.

Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Société Générale, Commerzbank et Deutsche Bank tiendront les livres d'ordres.   Suite...

 
Le conseil d'administration de Banca Monte dei Paschi di Siena s'est prononcé mercredi en faveur d'une augmentation de capital allant jusqu'à 2,5 milliards d'euros. /Photo prise le 16 août 2014/REUTERS/Stefano Rellandini