Casino lance la mise en Bourse de Cnova dans un marché chahuté

lundi 3 novembre 2014 17h02
 

par Pascale Denis

PARIS (Reuters) - Casino progresse à la Bourse de Paris lundi, porté par le coup d'envoi donné à la future cotation de ses actifs internet aux Etats-Unis malgré des conditions de marché devenues très volatiles.

Le distributeur a annoncé vendredi soir que sa filiale Cnova regroupant ses actifs internet en France, au Brésil, en Colombie, en Thaïlande et au Viêtnam allait mettre en Bourse 26,8 millions d'actions sur le Nasdaq, représentant 6% à 7% de son capital à un prix compris entre 12,50 et 14,00 dollars par action.

Au total, l'opération qui devrait intervenir dans deux ou trois semaines permettra de lever entre 335 et 375,2 millions de dollars. Son calendrier n'a pas été publié mais les présentations aux investisseurs ont déjà débuté.

Elle valorise l'entreprise entre 4,1 et 4,6 milliards d'euros, une fourchette proche des estimations des analystes, pour un chiffre d'affaires de 3,66 milliards de dollars (2,93 milliards d'euros) en 2013 et un volume d'affaires de 4,5 milliards de dollars (3,6 milliards d'euros), revenus des places de marché compris.

Ses principaux actifs sont CDiscount, un des leaders du e-commerce non alimentaire en France, ainsi que Nova Pontocom, détenu par le numéro un brésilien de la distribution Grupo Pao de Açucar, filiale de Casino. A ces deux poids lourds s'ajoutent les actifs de e-commerce de Casino en Colombie, en Thaïlande, au Viêtnam et en Afrique.

Le lancement de l'opération, qui pouvait sembler compromise cette année pour cause de très forte volatilité sur les marchés et de détérioration de l'économie brésilienne, a soulagé les investisseurs.

Le titre Casino prend 1,46% à 82,97 euros à 16h35, dans un marché en recul de 0,8%.

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Casino était porté lundi par le coup d'envoi donné à la future cotation de ses actifs internet aux Etats-Unis malgré des conditions de marché devenues très volatiles. Le distributeur a annoncé vendredi soir que sa filiale Cnova regroupant ses actifs internet en France, au Brésil, en Colombie, en Thaïlande et au Viêtnam allait mettre en Bourse 26,8 millions d'actions sur le Nasdaq, représentant 6% à 7% de son capital à un prix compris entre 12,50 et 14,00 dollars par action.  /Photo d'archives/REUTERS/Régis Duvignau