L'Italien Andrea Bonomi se lance dans la bataille du Club Med

lundi 30 juin 2014 20h38
 

par Pascale Denis

PARIS (Reuters) - L'homme d'affaire italien Andrea Bonomi, premier actionnaire du Club Méditerranée, a annoncé lundi le lancement d'une contre-offre sur le groupe de loisirs, renchérissant sur celle du tandem formé par le fonds Ardian et le conglomérat chinois Fosun International.

Après des semaines de suspense et après avoir été sommé par l'Autorité des marchés financiers (AMF) de clarifier ses intentions avant le 30 juin, 18 heures, l'homme d'affaires italien s'est lancé dans la bataille.

Il propose, via un véhicule d'investissement baptisé Global Resorts et financé à 90% par son fonds Investindustrial, de racheter le Club Med au prix de 21 euros par action et 22,41 euros par Oceane 2015, représentant selon lui une prime de 22% par rapport à la proposition du duo Ardian-Fosun.

Son offre valorise le Club Med à 870 millions d'euros, dont 80 millions d'euros de dette.

Andrea Bonomi, qui détient 11% du groupe, a assuré lors d'une conférence de presse qu'il s'agissait d'une "opération industrielle de long terme" et d'un "plan stratégique ambitieux, dans l'intérêt de toutes les parties prenantes".

L'AMF va maintenant devoir fixer le calendrier des deux offres concurrentes.

Ardian et Fosun, qui détiennent à ce jour respectivement 9,3% et 9,9% du Club Med et ont eu le soutien du management du groupe, proposent 17,50 euros par action et 19,79 euros par Oceane. Ils pourront choisir de s'aligner sur l'offre d'Andrea Bonomi ou de surenchérir.

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L'homme d'affaire italien Andrea Bonomi, premier actionnaire du Club Méditerranée, annonce lundi le lancement d'une contre-offre sur le groupe de loisirs, renchérissant sur celle du tandem formé par le fonds Ardian et le conglomérat chinois Fosun International.  /Photo d'archives/REUTERS/Jacky Naegelen