Worldline précise les modalités de son entrée en Bourse

lundi 16 juin 2014 12h17
 

par Cyril Altmeyer

PARIS (Reuters) - Le spécialiste du paiement en ligne Worldline a annoncé lundi l'introduction en Bourse le 27 juin de 25% à 30% de son capital à un prix inscrit dans une fourchette initiale de 16,40 euros et 20,00 euros, correspondant à une valeur d'entreprise comprise entre 2 et 2,4 milliards d'euros, en ligne avec les attentes.

L'ex-division de la SSII Atos a lancé début mai son processus d'introduction en Bourse avec pour objectif de consolider un secteur de plus en plus externalisé par les banques et promis à une forte croissance avec la généralisation des smartphones et tablettes.

Deux analystes ont dit que la fourchette correspondait à leurs attentes.

"C'est un modèle solide, très récurrent, qui a de belles marges avec le moyen de les améliorer encore", a dit l'un d'eux.

En entrant en Bourse, la société compte amasser un trésor de guerre pour devenir un géant européen d'une taille comparable aux groupes américains comme First Data qui a réalisé un chiffre d'affaires en 2013 de 6,8 milliards de dollars (cinq milliards d'euros) contre 1,13 milliard pour Worldline.

L'offre comprend 40 millions d'actions sur un total de 130 millions, avec une taille initiale de l'offre d'environ 610 millions d'euros, dont l'option de surallocation représentera au maximum 15%, a précisé le directeur général Gilles Grapinet lors d'une conférence téléphonique.

L'offre ouverte ce lundi court jusqu'au 26 juin, date de fixation du prix, avant une première cotation le lendemain. Le groupe revendique d'ores et déjà le leadership européen dans les services de paiement devant le nordique Nets, le britannique WorldPay, le suisse ConCardis et Ingenico.

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