Deutsche Bank lève plus de fonds que prévu

jeudi 5 juin 2014 13h22
 

FRANCFORT (Reuters) - Deutsche Bank a fixé jeudi le prix de son augmentation de capital à 22,50 euros, un niveau supérieur aux attentes qui lui permettra de lever davantage de fonds que prévu pour renforcer son capital et financer sa réorganisation.

La première banque allemande va émettre 299,8 millions d'actions nouvelles, sur la base de cinq nouveaux titres pour 18 détenus par les actionnaires actuels.

Le produit net de l'opération atteindra 6,75 milliards d'euros, a-t-elle précisé dans un communiqué, ce qui portera à 8,5 milliards d'euros le montant total des capitaux levés par le groupe depuis la mi-mai.

"Le fait que DB commence à revenir à la réalité en prenant acte du manque de fonds propres dont elle souffre depuis la crise financière est une bonne chose", a commenté un gérant de fonds européen.

"Le problème de fonds propres était une nécessité et il est bon de constater que la direction s'y est attaquée en dépit du montant élevé de l'opération."

Le prix d'émission de 22,50 euros représente une décote d'environ 21% par rapport au prix théorique intégrant la dilution qu'entraîne la création des nouveaux titres, selon les calculs de Reuters.

Cette décote est inférieure à celles de 33% à 38% des augmentations de capital réalisées récemment par Commerzbank, Sabadell et Barclays.

Les analystes s'attendaient à un prix situé entre 21 et 21,50 euros.

L'annonce du prix d'émission, initialement prévue mercredi, a été retardée de près de 24 heures en raison d'un problème de procédure imprévu.   Suite...

 
Deutsche Bank a fixé jeudi le prix de son augmentation de capital à 22,50 euros, un niveau supérieur aux attentes qui lui permettra de lever davantage de fonds que prévu pour renforcer son capital et financer sa réorganisation. /Photo d'archives/REUTERS/Ralph Orlowski