Markit vise 4,5 milliards de dollars pour son entrée en Bourse

mercredi 4 juin 2014 08h10
 

(Reuters) - Le service d'informations financières Markit a dit mardi que son introduction en Bourse devrait se faire à un prix de 23 à 25 dollars par action, le valorisant à 4,47 milliards de dollars (3,28 milliards d'euros) au plus.

Le concurrent de Thomson Reuters et de Bloomberg précise que 45,7 millions d'actions existantes seront mises à la vente à l'occasion d'une IPO sur le Nasdaq qui pourrait lever jusqu'à 1,14 milliard de dollars.

Markit Group Holdings Ltd Employee Benefit Trust est le premier actionnaire du service avec 12,46% du capital, suivi du fonds de capital investissement General Atlantic (11,5%). Après l'IPO, la participation du trust sera de 12,35% et celle de General Atlantic de 11,41%.

Markit compte également parmi ses actionnaires Bank of America, Deutsche Bank et Goldman Sachs Group.

Le bénéfice part du groupe a chuté de 21,5% à 39,8 millions de dollars au premier trimestre 2014, tandis que le chiffre d'affaires a augmenté de 14% à 259,4 millions de dollars.

(Sudarshan Varadhan, Wilfrid Exbrayat pour le service français)