Valeant modifie encore son offre sur Allergan

vendredi 30 mai 2014 23h24
 

par Rod Nickel et Ransdell Pierson et Caroline Humer

(Reuters) - Valeant Pharmaceuticals International a annoncé vendredi qu'il augmenterait la part en numéraire de son OPA sur Allergan, et ce pour la deuxième fois cette semaine, pour autant que les deux parties négocient.

Le laboratoire canadien précise qu'il versera 72 dollars en numéraire, au lieu des 58,30 dollars proposés mercredi, et 0,83 action par action Allergan, soit une offre atteignant dorénavant 53,8 milliards de dollars (39,5 milliards d'euros) au lieu des 49,9 milliards de dollars de la précédente proposition présentée voici deux jours sur le fabricant de l'antirides Botox.

Cette nouvelle offre a été rendue possible par le fait que le fonds spéculatif Pershing Square, premier actionnaire d'Allergan, a accepté de ne prendre que des titres et non pas du cash pour ses propres actions Allergan.

L'action Allergan a clôturé en hausse de 5,7% à 167,46 dollars en Bourse de New York, après une brève suspension des transactions, tandis que Valeant a pris 1,6% à 142,43 dollars canadiens.

Bill Ackman, le patron de Pershing Square, a dit qu'il avait appelé le directeur général de Valeant Mike Pearson vendredi matin et lui avait proposé de ne prendre que des titres pour ses actions Allergan si la proportion de cash proposée aux autres actionnaires était augmentée.

"Nous pensons que notre geste envers les autres propriétaires d'Allergan représente une déclaration extraordinairement forte concernant notre foi en la valeur à long terme de cette alliance d'entreprises hautement stratégique", a dit Ackman dans un communiqué.

Allergan, qui n'a pas encore répondu à l'offre précédente, a dit qu'il n'avait pas encore reçu la nouvelle offre révisée mais qu'elle serait étudiée avec soin une fois reçue.

Pour l'heure, a-t-il ajouté, les actionnaires n'ont aucune décision particulière à prendre sur ces offres.   Suite...

 
Valeant Pharmaceuticals International va augmenter la part en numéraire de son OPA à 72 dollars par action Allergan, et ce pour la deuxième fois cette semaine, pour autant que les deux parties négocient. /Photo prise le 20 mai 2014/REUTERS/Christinne Muschi