Elior de retour en Bourse pour se désendetter et grandir

mercredi 28 mai 2014 12h47
 

par Noëlle Mennella

PARIS (Reuters) - Le groupe de restauration collective Elior va introduire en Bourse 35% environ de son capital dans le but d'alléger le poids de sa dette et poursuivre sa stratégie de croissance externe, ont annoncé mercredi ses dirigeants.

Huit ans après son retrait du marché, Elior va y revenir en levant au moins 845 millions d'euros. Ses actions seront offertes dans une fourchette de prix située entre 14,35 et 17,50 euros, ce qui porterait sa capitalisation entre 2,4 et 2,8 milliards d'euros.

"Cela nous situerait juste en dessous des sociétés du CAC 40 et nous serions probablement éligible au SBF 120. Elior est peut-être la plus importante introduction en France cette année", a déclaré Gilles Petit, le directeur général d'Elior, lors d'une conférence de presse.

Après l'IPO - qui débutera le 28 mai pour permettre une première cotation le 11 juin - 31% à 35,4% du capital d'Elior seront sur le marché, hors clause d'extension et option de surallocation, a précisé Olivier Dubois, son directeur financier.

L'opération prévoit une clause d'extension portant sur la cession d'actions existantes représentant un maximum de 12,5% du nombre cumulé d'actions nouvelles et d'actions cédées initiales.

L'IPO entraînera une dilution des actionnaires actuels d'Elior que sont les fonds Charterhouse, Chequers et son fondateur Robert Zolade, qui possèdent respectivement aujourd'hui 62,4%, 7,8% et 24,8% du capital du groupe.

Tous trois avaient organisé en 2006 le retrait de la cote du groupe de restauration collective et de concessions (gares, aéroports, aires d'autoroute, musées). Ils ont cherché un temps à vendre leur participation mais des discussions avec plusieurs repreneurs potentiels n'ont pas abouti.

Aujourd'hui, les fonds n'ont pas vocation à rester au capital d'Elior et ils se désengageront progressivement "dans un délai qui pourrait être assez long", a indiqué Gilles Petit, en rappelant que Robert Zolade souhaitait quant à lui rester sur le long terme au capital de la société.   Suite...

 
Le groupe de restauration collective Elior a annoncé mercredi son retour en Bourse le 11 juin à un prix qui devrait se situer entre 14,35 euros et 17,50 euros, soit un montant total pour l'offre d'environ 845 millions d'euros. /Photo d'archives/REUTERS/Lucas Jackson