Deutsche Bank augmente son capital, le Qatar nouvel actionnaire

lundi 19 mai 2014 12h03
 

par Thomas Atkins

FRANCFORT (Reuters) - Deutsche Bank a annoncé lundi que sa décision de lever huit milliards d'euros d'argent frais était motivée par l'incertitude sur le coût des nouvelles réglementations et le besoin de fonds pour développer sa banque d'investissement.

La première banque allemande a également fait savoir qu'elle annoncerait le 4 juin le nombre d'actions qui seront émises, ainsi que leur prix, dans le cadre de son augmentation de capital dont le projet a été dévoilé dimanche soir et qui permettra au Qatar de devenir devenir son actionnaire de référence.

L'opération donnera à la banque une puissance de tir pour développer son activité de banque d'investissement, notamment aux Etats-Unis, où le repli de ses concurrents Barclays, UBS et d'autres a laissé une place à prendre pour le premier trader obligataire d'Europe.

Mais elle met aussi le doigt sur les difficultés de la banque à atteindre ses objectifs ambitieux et sur le fait que de lourdes amendes et de coûteux accords à l'amiable, ainsi qu'une rentabilité limitée, ont compromis ses efforts de renforcement de ses fonds propres via les bénéfices mis en réserve.

"Nous avons besoin d'un tampon pour nous protéger des réglementations", a déclaré le directeur financier Stefan Krause lors d'une conférence téléphonique avec les analystes lundi.

Le titre Deutsche Bank perd 1,33% vers 9h20 GMT à la Bourse de Francfort, après avoir touché un plus bas depuis avril 2013 en début de séance, alors que l'indice des bancaires en Europe cède 1,63%.

"Même si à plus long terme, l'opération devrait calmer les inquiétudes du marché concernant les fonds propres - ce qui explique sa décote actuelle - l'augmentation de capital est plus importante que prévu", notent les analystes de Credit Suisse.

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Deutsche Bank confirme dimanche préparer une augmentation de capital d'environ huit milliards d'euros à l'occasion de laquelle le Qatar deviendra actionnaire de référence de l'établissement. /Photo prise le 17 mai 2013/REUTERS/Ina Fassbender