1 mai 2014 / 18:50 / dans 3 ans

Pfizer préparerait une offre améliorée sur AstraZeneca

Pfizer pourrait mettre davantage d'argent sur la table pour racheter AstraZeneca, le groupe pharmaceutique américain étant susceptible de proposer plus de 63 milliards de livres (106 milliards de dollars ou 77 millions d'euros) et d'augmenter la partie en numéraire de la transaction pour obtenir l'ouverture de négociations, selon Bloomberg. /Photo prise le 28 avril 2014/REUTERS/Darren Staples

(Reuters) - Pfizer pourrait mettre davantage d‘argent sur la table pour racheter AstraZeneca, le groupe pharmaceutique américain étant susceptible de proposer plus de 63 milliards de livres (106 milliards de dollars ou 77 millions d‘euros) et d‘augmenter la partie en numéraire de la transaction pour obtenir l‘ouverture de négociations, rapporte Bloomberg jeudi.

Selon l‘agence de presse, qui cite des sources au fait du dossier, la nouvelle offre de Pfizer, qui sera peut-être lancée dès la semaine prochaine, pourrait valoriser AstraZeneca à plus de 50 livres par action.

Pfizer, le numéro un américain de la pharmacie, avait dit lundi avoir déjà été éconduit à deux reprises par AstraZeneca et les investisseurs et analystes spéculent depuis sur une offre améliorée.

En vertu de la réglementation boursière britannique, Pfizer a jusqu‘au 26 mai pour annoncer son intention de soumettre une offre en bonne et due forme ou renoncer à son projet.

John Boris, analyste chez SunTrust Robinson Humphrey, relève qu‘AstraZeneca a rejeté l‘offre initiale de 58,8 milliards de livres en déclarant qu‘elle sous-valorisait “très significativement” l‘entreprise.

“S‘ils prennent la peine de mettre un ‘très’ devant, c‘est qu‘ils veulent dire en réalité: ‘Revenez me voir avec une offre plus élevée’”, estime-t-il en prédisant une nouvelle proposition à 87 dollars par action, soit 110 milliards au total.

Le titre AstraZeneca, qui avait bondi de 14,38% lundi après que Pfizer a annoncé son intérêt pour le groupe britannique, a gagné 3,24% ce jeudi avant les dernières informations, pour terminer à 48,15 livres à la Bourse de Londres. Depuis le début de la semaine, l‘action a pris plus de 18%.

L‘action Pfizer a au contraire viré à la baisse en réaction à la dépêche de Bloomberg et cédait 0,67% à 31,07 dollars vers 18h00 GMT à Wall Street.

Pfizer et AstraZeneca n‘ont pas souhaité commenter.

L‘acquisition d‘AstraZeneca, lui-même issu de la fusion du suédois Astra et du britannique Zeneca en 1999, permettrait à Pfizer de se renforcer dans les traitements contre le cancer mais aussi de se domicilier fiscalement au Royaume-Uni, où les taux d‘imposition sont plus bas. Le groupe américain a accumulé des milliards de dollars de bénéfices à l‘international qu‘il veut éviter de rapatrier aux Etats-Unis où ils seraient lourdement taxés.

Bill Berkrot et Ransdell Pierson; Benoît Van Overstraeten et Véronique Tison pour le service français

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