Changements au capital du 1er producteur mondial d'huile d'olive

vendredi 25 avril 2014 22h34
 

MADRID (Reuters) - Trois grands actionnaires de Deoleo - le premier producteur mondial d'huile d'olive - ont convenu de vendre une participation conjointe de 29,99% au fonds de capital investissement CVC à raison de 0,38 euro par action, a annoncé le groupe espagnol vendredi.

La transaction valorise Deoleo 439 millions d'euros, à comparer à un capitalisation de 456 millions. L'action a perdu 1,25% vendredi, à 0,395 euro.

Deoleo a précisé que la banque Bankia vendrait sa participation de 16,5%, Banco Mare Nostrum 4,85% et la coopérative huilière Dcoop - qui avait tenté de bloquer la transaction avec CVC et d'accroître son influence au sein de Deoleo - 8,64%.

L'acquisition sera suivie d'une réduction du capital et d'un refinancement puis CVC lancera une OPA sur l'ensemble des actions en circulation au prix de 0,38 euro pièce.

Enfin, Deoleo procèdera à une augmentation de capital à laquelle CVC participera à hauteur de 100 millions d'euros au moins, a précisé Deoleo.

Deoleo a accumulé de la dette dans des acquisitions puis s'est rationalisée et recapitalisée depuis 2010. Elle a encore 500 millions d'euros de dette, soit six fois environ son excédent brut d'exploitation.

(Fiona Ortiz, Wilfrid Exbrayat pour le service français)

 
Élagage d'un olivier dans le sud de l'Espagne. Trois grands actionnaires de l'entreprise espagnole Deoleo  - le premier producteur mondial d'huile d'olive - ont convenu de vendre une participation conjointe de 29,99% au fonds de capital investissement CVC. /Photo d'archives/REUTERS/Jon Nazca